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砷化鎵大廠穩懋（3105）公告6月營收17.7億元，創18個月新高，外資滙豐、大和、及大小摩四大外資最新報告，共二家調升目標價，三家喊買，其中，大和資本最新將目標價提高到266元，創下外資圈給穩懋的最高價。此次大和將穩懋目標價從230元，調高到266元，重申「買進」，滙豐從165元新年年菜調升到180元，重申「持有」，摩根大通維持220元，評等「加碼」，摩根士丹利維持250元，評等也是「加碼」（overweight）。 大和資本證券半導體產業分析師年菜徐禕成表示，穩懋公布的營收擊敗市場預測，是他上調財測和目標價的主因。穩懋上個月營收較5月成長27%，也比去年同期大增15%，反應外界對海思掉單的疑慮過度，在川普鬆外帶年菜綁華為禁令下，未來表現可望更好。徐禕成指出，穩懋上一季營收較第1季成長23%，主要受到海思下單和安卓手機PA需求成長，復甦態勢有望延續到第3季。他最新上調穩懋本季營收財測21%，預估將季增20%，年增31%，海思強勁拉貨是最大動能。此外，大和也預期，今年博通有機會爭取部分流失的iPhone射頻連接器訂單，中長期還會推穩懋一把。針對穩懋今、明年EPS預測，大和的預測為7元、過年團圓飯11元。滙豐同樣預測，穩懋第3季營收將成長20%，包括一、iPhone PA需求季節性增加，二、Avago在舊款iPhone的市占擴大，三、新款iPhone驅動VCSEL需求等三股推力，帶旺穩懋。受到利多激勵，穩懋今（4）天開高大漲，11點半左右漲幅收斂至1.1%，於220元附近震盪。穩懋董事長陳進財。報系資料照 分享 facebook
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